Czym różni się nasze podejście
Automatyczne dashboardy finansowe to nie szablon do wypełnienia. Każde wdrożenie zaczyna się od konkretnych danych klienta - struktury plików, źródeł zasilania i tego, co faktycznie musi być widoczne na ekranie.
Dane z wielu źródeł jednocześnie
Dashboardy pobierają dane z arkuszy Google, baz SQL, plików CSV i API bankowych bez ręcznego kopiowania. Połączenia są skonfigurowane raz i działają automatycznie przy każdym odświeżeniu.
Struktura dopasowana do procesu, nie odwrotnie
Zamiast wymuszać zmianę sposobu pracy, dashboard budowany jest wokół istniejących procesów. Jeśli klient rozlicza się tygodniowo i w walutach obcych, widoki i obliczenia odzwierciedlają dokładnie ten rytm.
Dostęp kontrolowany na poziomie roli
Każdy użytkownik widzi tylko to, do czego ma uprawnienia. Właściciel firmy, księgowy i menedżer operacyjny mogą pracować na tym samym dashboardzie, nie mając wzajemnego wglądu w swoje dane.
Zmiany bez angażowania programisty
Po wdrożeniu klient może samodzielnie modyfikować progi alertów, zakresy dat i kategorie kosztów. Dokumentacja jest przekazywana w formie, która pozwala na rzeczywiste korzystanie z niej bez wcześniejszego doświadczenia technicznego.
Co mówią klienci
Od 2022 roku wdrożenia realizowane są dla firm z różnych krajów i branż. Poniżej kilka relacji od osób, które korzystają z dashboardów na co dzień.
Wiesława Odrzywolek
Prowadziłam finanse firmy w kilku arkuszach jednocześnie. Dashboard zebrał to wszystko w jedno miejsce i teraz widzę przepływy gotówkowe bez otwierania czegokolwiek. Zajęło kilka tygodni, żeby dobrze skonfigurować połączenia, ale efekt jest trwały.
Benedikt Szafrański
Potrzebowałem widoku konsolidującego wyniki trzech spółek w różnych walutach. Dostałem dokładnie to - z przeliczaniem kursów na żywo i podziałem na centra kosztów. Raport miesięczny generuje się teraz sam.
Jak przebiega wdrożenie
Każde zlecenie przechodzi przez cztery etapy. Czas trwania zależy od złożoności danych i liczby źródeł - zazwyczaj od dwóch do sześciu tygodni.
Analiza struktury danych
Mapujemy istniejące źródła danych: arkusze, bazy, eksporty z systemów księgowych. Weryfikujemy jakość danych i identyfikujemy miejsca wymagające normalizacji przed podłączeniem.
Projekt logiki i widoków
Ustalamy, które wskaźniki są kluczowe, jak mają być grupowane dane i kto będzie korzystał z których widoków. Na tym etapie powstaje makieta zaakceptowana przez klienta.
Budowa i testy połączeń
Konfigurujemy połączenia z danymi, budujemy obliczenia i tworzymy widoki. Testy obejmują dane historyczne - weryfikujemy, czy wyniki zgadzają się z dotychczasowymi raportami ręcznymi.
Przekazanie i dokumentacja
Przekazujemy dashboard z dokumentacją opisującą każdy widok i obliczenie. Pierwsze dwa tygodnie po wdrożeniu obejmują wsparcie przy ewentualnych korektach i pytaniach użytkowników.